Seguir, cerrar y cancelar visitas
Los estados de una visita, qué ves en su ficha y qué puedes hacer desde la oficina.
Estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Planificada | Creada y pendiente. Si su fecha ya pasó, se marca como vencida |
| En curso | El técnico la ha iniciado en la app |
| Completada | Cerrada: se genera el informe |
| Cancelada | No se hará. No genera informe |
El listado de visitas
En Visitas tienes todas las visitas de la empresa, con pestañas Pendientes, Vencidas, Hechas, Canceladas y Todas. Puedes filtrar por técnico (incluido Sin técnico), por fechas y buscar por cliente, instalación o servicio. La columna Informe indica si el informe ya se envió al cliente.
La ficha de la visita
Ábrela desde Hoy, el calendario o la ficha de la instalación. Verás:
- Revisión: cuántos puntos se han respondido y la respuesta de cada uno.
- Mediciones: con su valor y si están en rango, fuera de rango o sin medir.
- Las incidencias registradas en la visita, las observaciones, las fotos y la firma del cliente.
Qué puedes hacer desde la oficina
Propietarios y administradores:
- Reprogramar (solo si está planificada): nueva fecha y hora. También puedes arrastrarla en el calendario.
- Cancelar: con un motivo opcional, que queda en las observaciones. No se genera informe y el contrato sigue planificando las siguientes.
- Cerrar visita: la da por completada con lo que haya, aunque falten puntos obligatorios o la firma, y genera el informe. Útil si el técnico no pudo cerrarla en el móvil.
Con la visita completada tienes Descargar PDF, Reenviar al cliente y Copiar enlace público. Ver Informes.
Si el técnico ya cerró en el móvil
Lo que se cierra o cancela desde la oficina manda: si el técnico tenía cambios sin subir de esa visita, al sincronizar se queda la versión de la oficina (sus fotos pendientes se suben igualmente, salvo que la visita esté cancelada).
Escríbenos a webmaster@mantyra.com y te ayudamos.