Importar clientes desde Excel o CSV

Sube todos tus clientes e instalaciones de una vez con la plantilla.

Si ya tienes tus clientes en una hoja de cálculo, no hace falta escribirlos uno a uno. En Clientes, pulsa Importar.

1. Prepara el archivo

Pulsa Descargar plantilla para tener las columnas correctas con tres filas de ejemplo. Funciona con Excel (.xlsx) y con CSV. Si tu hoja ya tiene otras cabeceras, renómbralas.

Las cabeceras se reconocen aunque cambien mayúsculas o acentos, y se aceptan nombres habituales como Nombre o Empresa para el cliente, CP o Ciudad.

2. Una fila por instalación

Si un cliente tiene tres instalaciones, escribe tres filas con el mismo nombre de cliente: Mantyra lo crea una sola vez y le cuelga las tres instalaciones.

3. Revisa la vista previa

Pulsa Analizar archivo. Verás cuántos clientes e instalaciones nuevos se van a crear y cuántos ya existían. Si todo está bien, pulsa Importar.

• Los clientes e instalaciones que ya existen (mismo nombre) se reutilizan sin modificar sus datos. Puedes importar el mismo archivo dos veces sin duplicar nada.
• Si alguna fila tiene un error (falta el nombre del cliente, un email mal escrito…) verás el número de fila. Corrige el archivo y vuelve a subirlo: no se importa nada hasta que no haya errores.

Límites

• Hasta 2000 filas por archivo. Si tienes más, divídelo.
• Las instalaciones nuevas cuentan para el límite de tu plan. Si no caben, la vista previa te lo dice antes de importar.