Clientes e instalaciones

Cómo organizar a quién das servicio y dónde, y qué datos conviene rellenar.

Cliente e instalación: la diferencia

• El cliente es a quien facturas y a quien llega el informe: una comunidad de propietarios, un hotel, un particular.
• La instalación es el sitio concreto donde va el técnico: la piscina, el portal número 3, la sala de calderas. Un cliente puede tener tantas como necesites.

Las visitas, los contratos, las incidencias y las etiquetas QR van siempre a una instalación.

Crear un cliente

En Clientes, pulsa Nuevo cliente y rellena nombre, NIF/CIF, email, teléfono, dirección y notas.

Añadir instalaciones

En la ficha del cliente, pulsa Nueva instalación. Además del nombre y la dirección:

• Persona y teléfono de contacto: se proponen como firmante al cerrar la visita.
• Notas de acceso: llaves, códigos, horarios, avisos. El técnico las ve arriba del todo al abrir la visita en la app, junto al teléfono de contacto.
• Latitud y longitud (opcionales).

Cada instalación activa cuenta para el límite de tu plan. Ver Planes y límites.

Buscar, editar y dar de baja

• El buscador de Clientes encuentra por nombre, NIF, email y también por el nombre o la localidad de sus instalaciones.
• Para dar de baja un cliente o una instalación, ábrelo, pulsa Editar y desmarca Activo. No se borra nada: el histórico de visitas se conserva.
• Desactivar un cliente no desactiva sus instalaciones. Si ya no las mantienes, desactívalas también para que no cuenten en tu plan.

Desde la ficha de la instalación

Además de editarla, desde aquí puedes añadir equipos, imprimir su etiqueta QR, crear una visita o un contrato y registrar una incidencia. Ver Equipos y etiquetas QR.